Embedded Files
+ Neu oder direkt per Funktionstaste F4 startest Du Vorgänge
+ Neu oder direkt per Funktionstaste F4 startest Du Vorgänge
Ein Vorgang organisiert Deine Arbeit. Im Idealfall werden damit wiederkehrende Tätigkeiten automatisiert.
Ein Vorgang organisiert Deine Arbeit. Im Idealfall werden damit wiederkehrende Tätigkeiten automatisiert.
Ein Vorgang ist eine Notiz aber auch ein Angebot oder eine Rechnung. Alle Vorgänge teilen sich funktionale Gemeinsamkeiten wie die Art der Erledigung oder Wiedervorlage. Einmal gelernt wird es ganz einfach.
Von links nach rechts stehen die Symbole für den Zugang zur Leistungserfassung (geht auch direkt über Funktionstaste F8); Aufgabe, ausgehenden- und eingehender Anruf; E-Mail; Notiz und neuer Kontakt.
Liste der neu erstellbaren Vorgänge
Liste der neu erstellbaren Vorgänge
Je nach Berechtigung und brand's mill Serviceumfang zeigen sich die für Dich zugänglichen Vorgänge. Diese werden (bis auf das Projekt) direkt als ToDo gestartet. Du kannst Durch Tippen einen Vorgang suchen "Ang" zeigt direkt auf Angebot mit Enter startetest Du dann ein Angebot.
Vorgänge zu Kontakten
Vorgänge zu Kontakten
Manche Vorgänge erfordern die Zuordnung zu einem Kontakt oder Kunden. Dann zeigt Dir das System zunächst die Kontaktsuche. Darüber findest Du oder legst einen neuen Kontakt an - um den Vorgang zum Kontakt zu hinterlegen.
ToDo
ToDo
Mit der Erstellung eines Vorganges werden Eingaben erforderlich. Bis zum Abschluss bleibt der Vorgang in der persönlichen ToDo.
Alternative Starts zu neu erstellbaren Vorgänge
Alternative Starts zu neu erstellbaren Vorgänge
Ist im Workflow Design eine Auswahl für einen differenzierten Start hinterlegt, so kannst Du nach der Anwahl eines neu erstellbaren Vorganges die entsprechende Variante wählen. Dazu erscheint ein weiteres Auswahl-PopUp.
Kontaktsuche
Kontaktsuche
Man kann nach allem im Kontakt suchen auch nach Teilen eines Namens oder einer Telefonnumer . Vorab lässt sich die Suche auf eine Kontaktgruppe einschränken. Rechts neben der Lupe startest Du die Eingabe eines neuen Kontaktes.
Neuer Kontakt
Neuer Kontakt
Mit der Erfassung eines neuen Kontaktes wird eine Dublettensuche gestartet.
Das grüne Feld ist eine Zwischenablage. Diese wir nicht gespeichert wird. Dort kannst Du eine Adresse hineinkopieren und anschließend auf die vorgesehenen Felder verteilen.
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