Vorgänge importieren

Du benötigst für den Import eine Tabelle mit Felder. 

Wird keiner der Werte für die Suche (itemID, ProcessNumber und Type bzw. itemTYPE) belegt wird stets ein neuer Vorgang erzeugt. Dazu ist mindestens das Feld "Subject" zu belegen. Wird der Typ im Import weggelassen, so wird der Vorgangstyp "Protokoll: Notiz" erzeugt. 

Das Feld "itemID" löst die Zuordnung zum Vorgang  aus und aktualisiert diesen. Hierbei kann auch das Formular über "itemTYPE" geändert werden. 

Die itemID regelt die interne eindeutige Datensatz Ordnung. Diese wird im Export von Vorgängen aufgeführt.

Das Feld "itemTYPE" ermöglicht den Formularwechsel zu vorhandenen Vorgängen. Damit kann das Formular gewechselt werden. (z.B. von "m123" auf "m456"). 

Für die weiterführende Verarbeitung startest Du über "Step" einen Workflow. In diesem Workflow können alle weiteren Verarbeitungsschritte vorgenommen werden (z.B. Zuordnung zu einem Kontakt und Weiterleitung als ToDo).